1、负责对在投资管产品及投资组合开展日常净值表现跟踪、异常波动监测、业绩数据比较分析、持仓结构及持仓变化情况分析等，出具分析意见；

2、协同投资责任人针对拟投资管产品，与资管产品管理人、托管人等外部合作机构开展资管合同条款磋商，确保符合基金会内部要求及基金会与外部机构的谈判情况，协调各方完成合同签署、产品备案、账户开立等相关后续环节；

3、负责协调拟投策略、拟投产品管理人白名单管理，协助有关投资事项上报投委会、投顾会、专业咨询委员会等基金会内部会议，做好相关会议安排、会议纪要整理、跟踪记录会议结果等；

4、负责协调基金会有关股权捐赠项目及其可持续管理有关事项；负责协调与合作机构间的路演交流安排、在投项目类资产的跟踪调研安排、相关会议纪要整理等；

5、协助支持基金会内部各项投资汇报材料的撰写；

6、负责基金会投资相关资料的整理归档。